投資理財(cái)行業(yè)是金融行業(yè)的一個分支。在中國，“理財(cái)”一詞在20世紀(jì)90年代初期已經(jīng)出現(xiàn)。2012年以來，隨著我國一系列財(cái)經(jīng)政策的逐步實(shí)施，為投資理財(cái)市場開辟了廣闊的發(fā)展空間，個人理財(cái)種類繁多，從炒金、基金、炒股、國債、儲蓄到外匯、保險以及P2P形式投資和房產(chǎn)投資等。

　　隨著IT技術(shù)的日益精進(jìn)，現(xiàn)在的金融機(jī)構(gòu)正步入客戶主導(dǎo)的買方市場。這表現(xiàn)為以客戶為中心的管理理念，顯現(xiàn)在企業(yè)管理和服務(wù)的各個環(huán)節(jié)。

　　面臨的挑戰(zhàn)：

　　♦ 多種渠道獲得的潛在客戶來源構(gòu)成不清晰，不能評估不同來源的潛在客戶情況，導(dǎo)致無法統(tǒng)計(jì)效果好的推廣方式;

　　♦ 到期投資及派息賬單無法及時提醒，導(dǎo)致工作拖沓、繁亂;

　　♦ 員工業(yè)績目標(biāo)與完成效果對比統(tǒng)計(jì)復(fù)雜;

　　♦ 管理決策層對整體運(yùn)營缺乏有效控制與管理;

　　北京軟件開發(fā)APP投資理財(cái)行業(yè)解決方案

　　業(yè)務(wù)管理專家基于對中國投資理財(cái)行業(yè)管理的深刻理解，結(jié)合國際先進(jìn)的管理思想和經(jīng)驗(yàn)，推出800APP投資理財(cái)行業(yè)解決方案。

　　它具有以下特點(diǎn)：

　　♦ 以客戶為工作核心的投資、借款、收益管理，信息有效傳遞、整合。

　　♦ 決策層能夠?qū)崟r了解各分支機(jī)構(gòu)的投資、借款及收益情況。

　　♦ 固化市場、咨詢與投資、借款流程，規(guī)范每位工作人員的行為，大大提高工作效率。

　　♦ 系統(tǒng)強(qiáng)大的報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖功能，為管理者的決策提供有力數(shù)據(jù)支持。